本卷讲述帝尧巡守南方、西方等地，寻访贤人传位、舜诞生及九耕历山以德化人等事迹。其中许多故事流传至今，如逢蒙射羿、嫦娥奔月、后羿射日、共工治理黄河、鲧盗息壤、许由作歌、巢父洗耳、仓颉造字、舜耕历山等。
  
  钟毓龙（1880－1970），号庸翁，杭州人，学者。曾在浙江高等学堂、杭州府中学堂、省立一中、宗文中学等校任教国文、历史、地理、修身等科，后任宗文中学校长，终身为教师。专长钟鼎文，善诗词书法，曾任浙江通志馆副总编等职。著有《上古神话演义》《说杭州》《浙江地理考》等。
  
  目录：
  第 一 回　麒麟之情形 五星坠地 尹寿说天文 羿与逢蒙较射 / 1
  第 二 回　尧访许由于箕山及沛泽 长淮水怪 三江之形势 文身风
  俗之情形 / 10
  第 三 回　各方奇异之风俗 帝尧见许由 黄帝问道于广成子 胎息
  之法 / 17
  第 四 回　帝尧游黟山 黟山之风景 / 24
  第 五 回　黟山之风景 帝尧遇金道华 兰之可贵 / 32
  第 六 回 缙云山黄帝修道 大姥山老母成仙 迷信之谬 海神
  救人之情形 洪*仙人漏泄天机 / 41
  第 七 回　三苗狐功设计害帝尧 帝尧严责三苗 / 50
  第 八 回　自由恋爱男女同川而浴 帝尧君臣中蛊 瘴气之情形 / 57
  第 九 回　养蛊之情形 苗民跳月之情形 苗民夫妇之情形 / 65
  第 十 回　盘瓠子孙之状况 人化异物 帝尧师事善卷 帝尧灭西夏国 尧杀长子 尧见四子 / 74
  第十一回　羿射十日 羿与 娥相见 渠搜国来朝 / 83
  第十二回　洪水来源之理想 黄河成因之理想 黄河命名之理想 / 92
  第十三回　共工受命治河 尧让天下于许由 以松子遗尧 獬豸出
  现 皋陶得喑疾 稷为尧使西见王母 / 100
  第十四回　冯夷服水仙得仙 羿射河伯 中左目 羿猎得大兔 逢蒙杀羿 / 108
  第十五回　青鸟使迎迓大司农 西王母性喜 神仙与世人不同之
  情形 东王公之历史 / 117
  第十六回　昆仑山希有大鸟 昆仑山风景 西王母瑶池燕客 / 126
  第十七回　大司农归平阳 帝尧与南蛮战于丹水之浦 兜三苗降
  服 / 135
  第十八回　帝让天下于巢父 尧以许由为九州长 巢父洗耳许由作
  歌 焦侥国来朝 短小人 焦侥国情形 / 144
  第十九回　海人献冰蚕茧 员峤山风景 尧教子朱围棋 / 152
  第二十回　尧比神农 华封三祝 柏成子高论劫数 / 160
  第二十一回　帝尧开凿尧门山 张果老为尧侍中 蛮蛮鸟出现 / 168
  第二十二回　帝尧训大夏讨渠搜 帝尧缔交狐不谐 尧到西海 贯月槎见神仙 / 176
  第二十三回　彭祖祈年 帝尧北巡守 獯鬻之状况 赤将子舆仙去 帝尧师尹蒲子 康衢老人击壤 帝尧让位于子州支父 / 184
  第二十四回　舜生于诸冯 舜不得于亲 务成子教舜 / 194
  第二十五回　仓颉 卢梵三人造字 舜小杖则受大杖则走 舜兄得狂疾 / 203
  第二十六回　务成跗论诸弟子品格 舜初耕历山 舜教其弟象 舜被逐 出门 / 211
  第二十七回　秦不虚东不訾赠舜行 舜耕第二历山 舜交灵甫 舜二次被逐 / 220
  第二十八回　舜订交方回 治目疾之法 舜师尹寿 舜师蒲衣子 / 229
  第二十九回　舜耕第三历山象耕鸟耘 舜耕第四历山第五历山 雒
  陶伯阳万里访舜 舜耕第六历山 / 238
  第三十回　舜三次被逐 作什器于寿邱 舜交续牙 舜四次被逐 学
  琴于纪后 舜友石户之农 / 248
  第三十一回　舜耕第七历山 以德化人 舜遇 舜贩于顿邱 迁于
  负夏 师事许由 交北人无择 / 256
  
  《上古神话演义》系列四卷是文史学者钟毓龙所著的上古历史通俗读物。该书的创作历经十年风雨，于1936年出版。洋洋四卷本，共一百六十章，出版时评论界反映颇好，可与《封神榜》《西游记》等相媲美，是彼时给中小学生的一套增强国文修养的课外读物。
  
  自此之后，帝尧于勤政之暇，常往来于藐姑射山、王屋山两处。到藐姑射山，希冀遇到被衣等四子，但是始终遇不到。有一次，遇到许由，因为不认识他，当面被他骗过，帝尧不胜怅怅。一日，正从藐姑射山回来，路上忽见无数百姓纷纷向东而去，帝尧忙问何事。那些百姓道：“今日听说，东郊来了两只异兽，所以我们跑去看。”帝尧忙问道：“不会害人么？”百姓道：“听见说不会害人。”正说着，只见大司徒已率领几个虞人从平阳而来，迎着帝尧，奏道：“昨日东郊虞人来报说，那边来了两只异兽，状似麒麟，但不知究竟是不是。臣等从来没有见过，不敢决定，所以特来奏闻。”帝尧听了一想道：“此事只有请教赤将先生。他从前在高祖皇考的时候，应该见过的。”大司徒道：“这两日他正在家里合百草花丸，有多日未曾出来，所以不曾见
  他。”帝尧道：“且先去问问他吧。”说着，一齐回到平阳，就宣召赤将子舆入朝，告诉他有这样一种异兽，叫他前去辨认。赤将子舆道：“真个是麒麟，很容易辨认的。牡者为麒，牝者为麟。身体像麇，脚像马，尾像牛，颜色正黄，蹄是圆的，头上生一只角，角端有肉。它叫起来的声音，合于乐律中黄钟大吕之音。牡的鸣声，仿佛是‘游圣’二字。牝的鸣声，仿佛是‘归昌’二字。夏天叫起来，又像个‘扶幼’二字。冬天叫起来，又像个‘养绥’二字。它走起路来，行步中规，折旋中矩。它的游行，必先择土，翔而后处；不履生虫，不折生草；不群居，不旅行。它的性灵，又很机敏；不犯陷阱，不罹罘网；真正是个灵异之兽。它的寿又非常之长，少一千岁，多则三千岁，上应岁星之精，下为毛虫之长。它的出来，必须盛德之世，大约有六个
  条件：个是王者至仁，不刳胎，不割卵。第二个是王者德及幽隐，不肖者斥退，贤人在位。第三个是王者明于兴衰，武而仁，仁而有虑。第四个是王者动则有义，静则有容。第五个是王者之政，好生恶杀，德至鸟兽，恩及羽虫。第六个是王者视明礼修。六个条件有一个，它才肯出来。如今圣天子在位七年，六个条件，可谓已经兼而有之。据野人想起来，一定是麒麟无疑了。”帝尧听了，非常谦逊。赤将子舆道：“且待野人前往一观，如何？野人在轩辕帝时代，看得熟极了。如果是它，可以一望而知。”帝尧道：“朕亦同去，以广见识。”于是大众随侍帝尧，到东郊之中，果见两只野兽，与赤将子舆所说的一般无二。赤将子舆一见，就说道：“这个不是麒麟是什么！”那时麒麟正在丛林之中，伏着休息。旁边观看的百姓不知其数，它亦不恐不惊。看见帝尧等到了，它就慢慢地立起来。一只叫的声音，的确是“游圣”二字；一只叫的声音，的确是“归昌”二字；仿佛欢迎帝尧的模样。大家知道的确是麒麟了，齐向帝尧称颂。后来百姓知道，尤其欢跃，大家三呼万岁，声震原野。但是，帝尧仍是谦让未遑，与群臣回平阳而去。自此之后，那一对麒麟就在东西南北四处郊薮之中来往游息，不再去了。这是后话不提。